Obieg wniosków opartych o dokumenty dodatkowe

Aplikacja Pulpit pracownika i Pulpit kierownika umożliwia sprawną i szybką komunikacje oraz wymianę danych pomiędzy pracownikami, a osobami pełniącymi role kierownicze w firmie. Automatyzacja i standaryzacja procesu obiegu wniosków o urlop, delegację, itp., poprzez aplikację pulpitów zapewnia ciągły dostęp do informacji wszystkich uczestników procesu z każdego miejsca online. Składanie wniosków oraz ich akceptacja odbywa się sprawnie, bez zbędnych dokumentów papierowych.

Proces obiegu wniosku

Obieg wniosków oparto o definicje dokumentów dodatkowych. Funkcjonalność umożliwia definiowanie wniosków w oparciu o 3 ścieżki przepływu:

1) Pracownik - Przełożony Wniosek złożony przez pracownika jest przekazywany do przełożonego według struktury organizacyjnej.

2) Pracownik - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365 Wniosek złożony przez pracownika jest przekazywany do operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365, który na uprawnieniach ma przypiętą rolę kadrową o nazwie: Kadry - realizacja wniosków.

3) Pracownik - Przełożony - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365 Wniosek złożony przez pracownika jest przekazywany do przełożonego według struktury organizacyjnej, a następnie do operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365, który na uprawnieniach ma przypiętą rolę o nazwie: Kadry - realizacja wniosków.

Dodatkowo dla operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 można włączyć przypominacz, który będzie wyświetlał informację o wnioskach do realizacji. W tym celu w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy, należy otworzyć operatora, do którego będą przekazywane wnioski, a następnie na zakładce CRM zaznaczyć na TAK parametr Wyświetlaj przypominacz. Włączenie przypomnień nie wymaga licencji na moduł CRM.

Wnioski o nieobecności

Większość wniosków o nieobecności opartych o definicje dokumentów dodatkowych działa według ścieżki Pracownik - Przełożony.

Poniżej lista standardowych wniosków o nieobecności zdefiniowanych w oparciu o dokumenty dodatkowe (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych), które działają według ścieżki Pracownik - przełożony:

E-wniosek o delegację
E-wniosek o opiekę (dni)
E-wniosek o opiekę (godz.)
E-wniosek o urlop okolicznościowy
E-wniosek o urlop wypoczynkowy
E-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną
E-wniosek o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza
E-wniosek o urlop bezpłatny.

W systemie znajdują się również wnioski o nieobecności z obiegiem Pracownik - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365:

E-wniosek o urlop macierzyński
E-wniosek o urlop rodzicielski.
E-wniosek o urlop ojcowski.

Wnioski kadrowe

Standardowe wnioski kadrowe oparte o definicje dokumentów dodatkowych działają według ścieżki Pracownik - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365.
Poniżej lista standardowych wniosków kadrowych zdefiniowanych w oparciu o dokumenty dodatkowe (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych):

Ubezpieczenie członka rodziny - po akceptacji przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 na podstawie danych uzupełnionych na wniosku, w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rodzina będzie dodawana pozycja z członkiem rodziny. Dodatkowo w procesie powstaje deklaracja zgłoszeniowa członka rodziny ZUS ZCNA.
Wniosek o zmianę adresu - po akceptacji wniosku przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz uzupełnienie danych na zakładce Kadry/Ogólne oraz Kadry/Adresy, w zależności, który adres będzie zmieniany.
Zmiana danych osobowych - po akceptacji wniosku przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz zmiana pola Nazwisko na zakładce Kadry/Ogólne.
Zmiana danych podatkowych - po akceptacji wniosku przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz uzupełnienie danych na zakładce Kadry/Dane podatkowe takich jak Urząd Skarbowy oraz Identyfikator podatnika..
Zmiana dokumentu tożsamości - po akceptacji wniosku przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz uzupełnienie danych na zakładce Kadry/Inne dane w sekcji Dokument.
Zmiana rachunku bankowego - po akceptacji wniosku przez operatora korzystającego z wersji okienkowej enova365 następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz uzupełnienie rachunku bankowego na zakładce Kadry/Rachunki bankowe. Jeżeli wcześniej pracownik miał już dodany inny rachunek bankowy, to po akceptacji wniosku nowy rachunek jest zapisywany w kartotece z priorytetem zero.

Poniżej lista wniosków kadrowych związanych z "Polskim Ładem" zdefiniowanych w oparciu o dokumenty dodatkowe (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych):

e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 - etat - pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po akceptacji e-wniosku o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 - etat przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 - etat w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.
e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 - umowa - podatnik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po akceptacji e-wniosku o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 - umowa przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 - umowa w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.
e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP - od 01.01.2022 r. pracownik może złożyć wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w podstawowej wysokości wynoszącej 250 zł. Po akceptacji e-wniosku o niestosowanie podstawowych KUP przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji Koszty uzyskania przychodu parametru Wartość jako 0,00.
e-wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - od 01.01.2022 r. w celu zrekompensowania braku możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, ustawodawca wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Pracownik ma możliwość zrezygnowania z w/w ulgi poprzez złożenie wniosku. Po akceptacji e-wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Nie.
e-wniosek o zaniechanie podatku z UC - od 01.01.2022 r. podatnik otrzymujący przychody z tytułu umów cywilnoprawnych ma możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz który poza dochodami od danego płatnika nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej. Po akceptacji e-wniosku o zaniechanie podatku z UC przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Naliczaj kwotę wolną dla umów cywilnoprawnych w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.
e-wniosek o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin - od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla rodzin. Ulga ta wyłącza z podstawy opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł osiągniętych przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował funkcję rodziny zastępczej. Po akceptacji e-wniosku o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.
e-wniosek o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy - od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce. Ulga obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł, osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku , w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Po akceptacji e-wniosku o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.
e-wniosek o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów - od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla pracujących emerytów. Istotą ulgi jest zwolnienie z podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60-go roku życia w przypadku kobiety i 65-go roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł. Po akceptacji e-wniosku o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów w zakładce Kadry/Dane podatkowe na Tak.

W momencie akceptacji przez operatora kadrowego w/w wniosków kadrowych związanych z "Polskim Ładem" zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.

Przykładowy obieg wniosku kadrowego związanego z "Polskim Ładem": Przykład obiegu wniosku kadrowego związanego z Polskim Ładem

Ustawienia

Opis ustawień w konfiguracji programu w części: Konfiguracja

Przykład

Przykładowy obieg wniosku o nieobecność w części: Przykład obiegu wniosku o nieobecność
- Szczegółowe informacje oraz bieg wniosku o anulowanie nieobecności w części: W jaki sposób anulować wniosek o nieobecność?
Przykładowy obieg wniosku kadrowego: Przykład obiegu wniosku kadrowego
Wnioski związane z czasem pracy: Wnioski związane z czasem pracy